一天，波迪在海盗船里找到一面镜子。他立刻想起了一个鬼把戏，以前，他最喜欢用这个鬼把戏吓唬小孩子了。
“哎，要是在大海里也能耍鬼把戏就好了！”波迪忍不住转动着镜子，说：“镜子镜子转转转，转出一个大怪兽！”哇呀，镜子里真的出现了一个大怪兽！长长的牙齿，大大的嘴巴，好吓人！
“天哪，我的鬼把戏耍成了！”波迪惊喜极了，“太棒了，我要去好好吓唬吓唬小家伙们！”他飞快地冲出了海盗船。
一条小丑鱼正在海葵上跳舞。波迪冲了过去。“镜子镜子转转转，转出一个大怪兽！”他转着镜子，大声喊着咒语。然后，他把镜子举到小丑鱼面前。
“哇！”小丑鱼果真叫了起来，但是他紧接着却说，“他是我小时候最要好的朋友！后来，我们长大了，就分开了，不认识了！”
小时候的朋友？波迪好奇地往镜子里一瞧，哎呀，镜子里没有怪兽，而是一只寄居蟹！
这是怎么了？难道鬼把戏又失灵了？“可是我刚才明明看到了怪兽嘛！”波迪不死心，他告别了小丑鱼，再去找别的鱼吓唬吓唬。
一条长长的鳗鱼正在石头上锻炼身体。波迪游到他身边：“镜子镜子转转转，转出一个大怪兽！”波迪转了转镜子，然后把镜子举到鳗鱼面前。他自己也紧盯着镜子。好，一个可怕的家伙出现了！那家伙浑身长刺，样子丑极了。