在一个遥远的国家住着一位公主，她从小在赞美声中长大，一直都以为自己美丽非凡。她请来许多画家来为自己作画，再把这些画像悬挂在大街小巷，让人们瞻仰。
可是公主并不知道，虽然人们每天从画像前经过，却从来不会停下脚步看上一眼。当不懂事的孩子指着画像喊“丑八怪！丑八怪！”的时候，立刻会被妈妈捂住嘴巴，挨一顿训斥，从此再也不敢瞎嚷嚷了。
没多久，公主到了要出嫁的年龄，国王为她挑选了许多英俊高贵的男子，可最后谁也没有赢得公主的欢心。国王很着急，因为时光是不等人的，他希望自己的女儿能在最美好的年华里风风光光地嫁出去。
一位聪明的大臣想到了一个办法。他去面见公主，直接问她喜欢什么样的人。公主想了想说：“他应该有和我一样美丽的容貌，强壮的身体，富有并且受人尊敬。”
大臣便让人带着公主的画像，去寻找与她长相相似的男子。终于，在一个偏僻的小村庄里找到了他。
这是一个年轻的锁匠，他的祖辈世世代代都是做这一行的，就技术来说，在全国可能找不到比他更好的锁匠了。当使臣要把他带到王宫去的时候，他非常害怕，不知道自己做错了什么事。
使臣安慰他说：“别担心，你走运的日子来了。”
公主对锁匠非常满意。锁匠的样貌跟她几乎是一个模子里刻出来的：细长的棕色眼睛，扁塌的鼻子，满脸的雀斑，肥厚的大嘴，粗糙的卷头发。
因为从小就不得不辛勤劳作的关系，锁匠锻炼得身强力壮，唯一的缺点就是他太穷了。除了一栋破旧的木房子、两只脾气暴躁的鹅和一头干瘦的老驴子，他一无所有。
除非他能够带领军队远征，建立赫赫功勋，才能获得财富，让所有人刮目相看，拥有迎娶公主为妻的资格。
锁匠之前从来没有见过公主，也没有见过她的画像，因为他所在的那个村子实在太小太偏僻了。
“要找跟你相像，并且真心喜欢你的姑娘，才能获得幸福。”锁匠看见公主第一眼，就想起母亲曾对他说过的这句话。
公主虽然长得丑，可每当她望向他的时候，脸颊就像成熟的苹果一样，红扑扑的。这时候，她就成了这个世界上最可爱的姑娘——至少锁匠是这么认为。