大虎、二虎埋葬了老乞丐后，很快便继续利用化犬术偷盗劫财。年轻人心贪气盛，没了老乞丐的约束，两个人几乎天天犯案。一时间天津卫人人自危，很多人家花钱养了特别凶恶的大狗来看家护院，这可给两兄弟带来了不少麻烦。
两人寻思着，与其在这将就，不如收拾行李，一路往南走，换个地方施展拳脚，等这阵风头过去，再回来也不迟。于是，兄弟俩拾掇了家当，搞来一辆马车就上路了，他们一路走走停停，打劫了不少浮财，最后在济南落了脚。
济南真是个好地方，有山有水，南来北往做生意的，都要在那里停歇，两兄弟打算就在济南住上一段日子。
那时候，到处都不太平，匪患尤其严重，不少老百姓流离失所，到处逃荒。这天，大虎、二虎正在馆子里吃饭，一个面容沧桑、背着二胡的老人，领着一个穿红袄的妙龄少女走了进来。他们刚进门就引来不少人的注意，主要是那姑娘太俊俏，生得像个瓷娃娃一般。
老人先白话了一段，大意就是这姑娘是自己的孙女，从小没了爹娘，只好跟着自己到处卖唱为生。然后，那姑娘就伴着二胡“咿咿呀呀”唱了起来，唱的是当地的民间小调，悠扬质朴，别有韵味。一曲唱毕，两人便向食客们讨要赏钱，他们来到大虎、二虎身边，二虎掏出一枚银元交给姑娘，老人家连声道谢。大虎则拿了两个热气腾腾的肉包子给他们，那姑娘收了包子，对他“扑哧”一笑。一老一少把钱收好，就离开了。
二虎把饭馆的掌柜喊来，向他打听了那个姑娘的身世：姑娘名叫翠芬，当年土匪来的时候，她和爷爷躲在麦草垛里才死里逃生。两人到处讨饭，后来被一个戏班子收留，翠芬也就学会了唱小曲，可兵荒马乱的世道，哪还有人听戏呢？戏班子后来解散了，爷孙俩只好自谋生路。
大虎和二虎回去后，都对翠芬姑娘念念不忘。第二天，两人心照不宣地来到那家馆子吃饭，那一老一少果然又来卖唱了，兄弟俩赶紧要了壶好酒，专门请二人坐下来，好好聊了聊。
老爷子毕竟是见过世面的，一看就知道两兄弟为啥要请自己这个糟老头喝酒，于是也索性对他们打开天窗说亮话：其实老人家一直想为翠芬找个好归宿，只是翠芬年纪尚轻，身上还有不少孩子脾气，所以老爷子希望能等一年后，时机成熟了，再把婚姻大事敲定。而且，他们兄弟有二人，自己的孙女却只有一个，这事到底该怎么办，还需要他们两兄弟好好商量。
三人聊天的时候，翠芬一直深深埋着头，似笑非笑，小脸羞得通红。她见这二人，一个面容俊朗，好像秀气书生;一个身高体壮，忠厚可靠，都是值得托付终身的人，心中自然难以抉择。