很久很久以前，高辛帝统治天下的时候，全天下年纪最大的那个老妇人，得了一种奇怪的耳疾。
开始时，她左边的耳朵有点痒，后来就越来越痒，到最后实在痒得受不了啦！她拄着拐杖，颤颤巍巍来到皇宫，找高辛帝借一把黄金耳挖子。她用耳挖子使劲挖，使劲挖，挖得整个耳朵全肿了起来，耳朵里头发出“轰隆，轰隆”的雷鸣声。
“太可怕了。”老妇人吓得捂住脑袋蹲在地上，“我耳朵里面有一支军队，千军万马正在交战。”
“老奶奶，不要慌，”高辛帝把她扶起来，“让大夫把你的千军万马取出来吧！”
高辛帝召来全国最好的大夫，大夫把草药的汁液滴进老妇人的耳朵里，又用草药的烟熏她的耳朵，但是，那只耳朵什么动静都没有。
“你耳朵里面有个怪物。”大夫说，“必须动刀子割开肿瘤才能取出来。”
老妇人虽然害怕，但疼痛得没办法，只好答应：“好吧，割就割了。”
大夫取来天下最锋利的小刀，剖开耳朵肿胀的地方，果然，里面有一只小虫子，它看上去跟蚕茧一般大小，有眼睛有嘴巴有鼻子有尾巴，长着四条腿，虽然个头小，但看上去十分生猛。
大夫把虫子夹出来，放在一个盘瓠里——所谓盘瓠，就是用半边葫芦做的水瓢。那个怪虫蹦蹦跳跳很活泼，大夫怕它逃走，又拿来一个盘瓠把它盖住。
说来也怪，怪虫一取出，老妇人耳朵马上就不痒了，肿胀也很快消退了，老妇人感谢大夫治愈她的耳疾，又跪在地上，感谢高辛帝的恩德。
高辛帝说：“天生万物，必定有它的道理，这怪虫从你耳朵里生出来，这种出生真是稀奇古怪。我看它现在活泼可爱，不知道它将来全如何变化呢？”
老妇人说：“既然皇上喜欢它，就让它留在这里吧！”
说完，老妇人离开皇宫，回到她原来生活的村庄去了。
老妇人一走，高辛帝揭开盘瓠看那个怪虫，它已经长得跟拳头一般大，身体变成小狗的形状，身上长出五彩的皮毛。它看着高辛帝，神情很安静，样子很驯顺，好像知道他是君王，要恭敬地对待似的。
高辛帝伸出手指轻轻碰了碰它，它跟小狗一样，发出响亮的“汪汪汪”的叫声。
宫女们议论纷纷，很快，皇后和公主也一起来看。高辛帝有三个女儿，大女儿叫大帝女，二女儿叫二帝女，最小的女儿叫小帝女。小帝女她天生聪明伶俐，长得像月亮一样美丽，高辛帝非常宠爱她。
话说帝女一来到盘瓠跟前，那只小狗马上从盘瓠里跳出来，一蹦就跳到她的怀里，帝女见小狗毛色五彩斑斓，性情乖巧可爱，十分喜欢它：“啊，你是从盘瓠里跳出来的，以后就叫‘盘瓠’吧！”
小狗听到自己有了名字，兴奋得跃到地上，冲着帝女摇头摆尾，又是跳又是舞。
从此，这只小狗就叫做盘瓠。
盘瓠在帝女身边长大，不到三个月，已经身长四尺，身材异常雄骏，它动作矫健敏捷，心性机警灵敏。有时候，高辛帝会带它去山野打猎，它竟然能咬死凶猛的虎豹和豺狼。
盘瓠很聪明，它能听懂人的话。帝女说：“盘瓠，我要出门啦，你给我拿双鞋子。”
盘瓠就马上会衔来鞋子。
帝女说：“要下雨啦，盘瓠，你帮我收收衣裳。”
盘瓠就会跳上晾衣架，把衣裳收回来。
帝女十分疼爱盘瓠，盘瓠也最亲近帝女，它每天跟在帝女身旁，保护着帝女，与她寸步不离。
那时候，南方有个吴戎国，吴戎国的国王叫吴将军，吴将军野蛮凶悍，经常带领军队侵犯高辛帝的边境，高辛帝曾经六次派人征讨吴戎，但都没有成功。
吴戎又要来攻城掠地了，高辛帝第七次带兵迎战。可是，他一出征就遇上大雨，被吴将军打得一败涂地。高辛帝回到皇宫，病倒在床，愁得白天吃不下饭，晚上睡不着觉。
一天傍晚，边境传来了危急的军情，高辛帝无计可施，只好发出一道圣旨昭告天下：“不管是谁，只要能杀死吴将军，领兵打退吴戎军队，就可以娶帝女为妻，分封国土为王。”