故事发生在20世纪初的伦敦。这天，年轻的小伙子安格斯走进街边的一间咖啡店，鼓起勇气，向店里年轻的姑娘劳拉求婚了。
劳拉一下子僵住了，她直直地看着安格斯，过了一会儿，她的脸上才出现了一丝笑意，在安格斯对面的椅子上坐了下来。劳拉对安格斯说：“我想，在答应你的求婚前，我必须要告诉你一件事。”
原来，劳拉的老家在东部的一个小镇，她的父亲在当地开了一家小酒吧，劳拉常常在酒吧里招呼客人。有两位年轻的男士，是酒吧的常客，一位名叫斯迈思，另一位叫韦尔金。两人都有着生理缺陷，斯迈思身材异常矮小，像侏儒一般;韦尔金高高瘦瘦，却是个斜眼。这两人都爱上了劳拉，甚至在同一个星期内向劳拉求婚了。
劳拉说：“这两个人也算是我的朋友，我就想委婉点拒绝他们。我告诉他们，我有远大的抱负，不开创一番事业就不谈婚论嫁。在那次善意的谈话之后，麻烦就开始了，第一件事就是他俩离家出去闯荡了。从那天起，我再也没有见过他们当中的任何一个，但我收到了小个子斯迈思的两封信。
“斯迈思的第一封信告诉我，他与韦尔金一道出发前往伦敦，但韦尔金健步如飞，小个子赶不上，就在路边小憩。凑巧一个巡回表演团相中了他，他在表演界混得挺好。第二封信，我是上周才收到的，内容相当惊人。斯迈思说他创办了自己的公司，并且经营得非常成功。过去的这一周，我总是担心他会突然出现，并且再次向我求婚。这次，我可不知道还能以什么理由拒绝他了。”
安格斯问：“有另外一个的消息吗?”“没有!”劳拉突然有些紧张，缓了缓才继续说道，“这些年，我没见过韦尔金，也没有他的任何消息，但让我恐惧的是，我觉得他一直在我身边。就在我收到斯迈思寄来的第一封信之后的几秒钟，突然听到了韦尔金古怪的笑声，当时我正独自站在街边。”
安格斯皱着眉问道：“只有那一次吗?还有没有发生过别的?”劳拉点了点头，说：“有的，当我读完斯迈思的第二封信后，我又听见韦尔金的声音，他说：‘他还是不可能拥有你。’他说得相当清晰，仿佛就在这间房子里。多么恐怖啊!”
安格斯握住劳拉的手，坚定地说道：“这位看不见的先生，确实有点难对付。但是，如果你同意嫁给我，那么，多一个人多一份智慧，这件困扰你的事情，我们可以一起面对。”