养鸭场新来了一只小鸭，绒毛乱糟糟的，又脏又丑。
“哎哟哟，好难看呀，从哪儿流浪来的?”几只小鸭嚷起来。
年轻的母鸭说：“离我的孩子远点儿，你这丑东西!”
“闭嘴!你们这群无知的笨蛋，”一只很有声望的老母鸭站
出来吼道，“我敢肯定，这是天鹅的后代，美丽的白天鹅的后代!”
她伸手拉了一把那吓得缩成一团的丑小鸭。
“为什么呢?”鸭子们围过来不解地问。
老母鸭说，以前这儿也来过一只丑小鸭，大家嫌他难看，就把他赶走了，后来他却成了天鹅。
鸭子们似有所悟地点点头。
“那么，就请你们客气点吧。”老母鸭忠告道。
好了，听了老母鸭的一番话，大家赶紧对丑小鸭热情起来。谁不想跟未来的天鹅攀上关系呢?有几只母鸭为了争着认他做干儿子，当场就大打出手，弄得头破血流。丑小鸭真有点受宠若惊了，以前他四处流浪，过着饥寒交迫的生活。在走投无路的情况下，他无意间闯进了养鸭场，不料却成了这里最吃香的人物。
美美地享用完大家让给他的一大碗饲料后，丑小鸭开始散步了——这顿实在是吃得太饱了，不运动运动进行消化是不行的。
小河里，一群小鸭在快活地游泳，丑小鸭刚要下水，有只小鸭衔着一条鱼儿爬上了岸，其他小鸭就“扑棱扑棱”地追上来。丑小鸭也跑过去抢，他觉得挺好玩的。