王后死了，她给国王留下了一个女儿，女儿聪明又漂亮，可以说没有人比她更聪明漂亮了。
很长一段时间，国王都沉浸在丧妻的悲痛中，他实在是太爱王后了。
可是，日子久了，他也厌倦了一个人的生活，就又娶了一个新王后。新王后后来也生了一个女儿，这个小女儿一直被大家宠着，都被惯坏了。
死去的王后的女儿实在是太漂亮、太聪明了，新王后和她的女儿都很嫉妒，但是有国王在，她们不敢怎么样，因为国王很爱他的女儿。
后来，两个国家交战，国王上战场去了，新王后觉得自己可以为所欲为了，便找机会欺负起大公主来，把她逼得四处躲藏。
最后，还派大公主去照顾牛群。
公主带着牛群出了宫，她每天只有一点点东西可吃，因为营养不良，所以长得又瘦又苍白，她总是悲伤地哭泣。
牛群中有头强壮的蓝色公牛，很漂亮，毛也很光滑，它常常到国王大女儿身边，让她抚摸。
有一天，她又坐在那儿哭，公牛过来开口问她为什么总这么伤心，她没回答，继续哭。
“好啦。”公牛说，“我知道啦，就算你不说我也知道。因为王后对你不好，因为她想把你饿死，所以你哭。你不用哭啦，我左耳里有块布，你把它拿出来铺开，你想吃什么就有什么。”
她将信将疑地把布拿出来，铺在了草地上。霎时间，布上多了许多好吃的，有酒，有蛋糕，谁看了都会眼馋。
她又活泼起来了，脸色也红润了。
新王后和她坏心肠的女儿见公主没被饿死，气色还这么好，都想不明白为什么。她们以为有人悄悄地在给公主送吃的，所以派了个仆人去跟踪。
女仆看见公主从牛耳朵里拿出布，铺开，然后就有那么多好吃的，回家告诉了王后。
这时候，国王回家了，他打败了敌人，举国上下都很高兴，不过，没有人比公主更高兴了。
新王后买通了医生，开始装病，医生说，除非王后吃了蓝色公牛的肉，不然，这病是好不了的。
公主和宫里一些喜欢这头蓝色公牛的人四处打听，问有没有什么法子能保住公牛的命。最后，大家只好声称，宫里根本没有蓝色的牛。但一切都是徒劳的，公牛还是保不住了。
公主听说后，痛苦极了，她跑到牛栏里去看公牛，公牛低着脑袋，看上去也很悲哀，公主抱着牛哭了。
“你哭什么?”公牛问。
她告诉公牛国王回来了，王后装病，想吃它的肉，所以它很快要被杀了。
“他们杀了我之后，很快就会把你也杀掉。”公牛说，“要是你跟我想的一样，我们今天晚上就跑吧。”
公主不想离开父亲，但是跟王后住在一个屋檐下，事情会越来越糟的，所以她答应跟公牛一起走。
晚上，大家都上床睡觉了，公主偷偷跑到牛栏去找公牛，公牛驮着她连夜跑了。