古时候，中原有一个鄢国，国王的王宫后面有一座美丽的御花园，里面长满了各种各样的花卉和珍贵的药草。离王宫不远，有一座寺院，寺院里的老和尚为了配制仙丹，常到御花园来采药。有一天，老和尚又到花园来采药，在一个荒芜的角落里，他找到了一株奇大的何首乌，心中好不高兴，急忙取出小铲，使劲挖了起来，不料想挖到药根的时候，发现有一条小蚯蚓横卧在根旁，已经把何首乌的精华吸干了，老和尚十分恼怒，便举起铲子把小蚯蚓拦腰砍断了。狠心的和尚走后，小蚯蚓疼得在地上翻来滚去，两截身子想往一块接，可怎么也接不上。
这天，八岁的小王子正在御花园里玩耍，忽然看见一个小姑娘，浑身流血，在他眼前一闪就过去了，小王子心里奇怪，就跟在姑娘后边追去，追到一片荒草地上，姑娘忽然不见了，只见遭难的小蚯蚓正在地上挣扎，小王子很不忍心，就从自己的小龙袍上扯下一条红丝线，把小蚯蚓的两截身体连接起来，然后把它埋到土里。
十年以后，小王子长大成人了，老国王身体不好，就叫小王子继承了王位。老国王还准备给小王子成婚，就命人到全国各地选了许多美女，送到宫中，叫小王子挑选，这些美女穿着绫罗绸缎，长得像天仙一般美丽，打扮得花枝招展，小王子见了却不动心。一天，宫中来了一位布衣姑娘，她虽然没有涂脂抹粉，却长得似天仙一般，小国王对她一见钟情，就选她当了皇后。
成婚那天，老和尚前来贺喜，他见了美丽的皇后娘娘，不由得心中一惊，认出这娘娘就是他刨药时砍伤过的小蚯蚓，老和尚心中又恨又怕：恨的是当初小蚯蚓吸光了何首乌的灵气，仙丹没能配制成功；怕的是如今小蚯蚓当了娘娘，如果在小国王面前奏他一本，小国王就会把他赶出寺院。于是，老和尚就找了个空子悄悄对小国王说：“陛下小心，娘娘不是世间凡人，乃是土中之妖物所变，陛下若是不信，可趁夜间安寝时看其腰间，有一条红印可以为证。”
老和尚走后，小国王心中疑惑不定，晚上睡觉时，他偷偷看一看娘娘的腰间，果然有一圈红印，小国王心里十分害怕，第二天便把老和尚请到宫中，让他设法除掉娘娘，老和尚满口答应，并请小国王夜半三更时到宫里观看拿妖。
皇后娘娘到底是什么人呢？原来，她就是当年的小蚯蚓，她常年在御花园里松土翻地，培育花草，累了就卧在何首乌的根下，因那株何首乌是一颗千年仙草，小蚯蚓伴它生长，得了灵气，苦心修炼，终于成仙，她一心要报答小王子的救命之恩，于是就趁他登基选姑娘之机，变成娘娘进了皇宫。成亲那天，老和尚识破娘娘的真身时，娘娘也认出了老和尚就是当年残害过自己的仇人，这天，蚯蚓娘娘见老和尚又被请进宫来，心里就明白了，她想和尚法力高强，只有和他斗智，才能攻破他的法术。