就这样，匆匆的，六年的岁月消逝了，年轻人一直留在鞋匠家中。有一天，鞋店来了一位妇人，带着两个女孩，是一对双胞胎。坐在窗边的年轻人看到她们，站了起来，他笑了。
这是他的第三个微笑。
妇人说：“我想替她们各做一双鞋子。”
鞋匠称赞着：“那是你的女儿吗？真是可爱啊！”
妇人说：“不是的，我只是代她们的母亲照顾她们。那可怜的女人在六年前生产的过程中去世了，而她们的父亲也早就离开了这个世界，她们孤苦无依，于是我便收留了她们。”说着说着，泪水滑落在那女人的脸庞上。
鞋匠送走了妇人和那对可爱的姐妹，就在这时，年轻人开口了—这是他头一遭请求，他说：“我要走了，回到我原来的地方。”
“为什么？”鞋匠难以掩饰脸上的惊讶，“你从来不曾告诉我你从哪里来，叫什么名字，有什么家人，现在你要离开，往哪儿去呢？”
“我是一个天使，来自天上。我原来的工作是带领离开了身体的灵魂去他们该去的地方。六年前，我带走了一位妇人的灵魂，她就是刚才那对双胞胎的母亲。”
鞋匠不敢相信，年轻人继续说着：“那位母亲苦苦哀求我，不要带走她，因为她的孩子们已经没有了父亲，要是再失去母亲，她们一定没办法生存下去。我一时心软，答应了她的请求。上帝知道后，非常愤怒，他索回了那位母亲的灵魂，也把我贬下了人间。
“我对上帝的责罚耿耿于怀，上帝对我说：‘你不知道人类的心里有什么，上天将给他们什么，他们周围的人又是怎样影响他们。去，到人间去，去寻找这些问题的答案！’于是我来了，就在六年前你发现我的那个夜晚。
“上帝要我亲自体验人间的生活，希望我能从中了解上帝的旨意，现在，我已经知道这三个问题的答案了！
“当你的妻子将你们橱柜中仅有的那块面包递到我的手中时，从她的眼神里，我解决了第一道难题—人们的心中，有爱！因为‘爱’，使他们甘愿付出所有。
“当我见到那个富翁时，我解决了第二个疑惑。人们不知道自己的下一刻钟会遇上什么，当他兴致勃勃地准备做一双能够穿一年的皮靴时，他并不知道自己已濒临死亡。因为‘无知’，使他们无所畏惧。
“当我见到那两个小女孩的时候，我清楚地了解了第三个问题的答案。人，可以仰赖陌生人的帮助而生存！她们的母亲之所以会求我不要带走她，是因为她觉得没有亲人的照顾，这对双胞胎根本没有存活的希望。但是，她永远不会知道，有个陌生的女人，代替她尽了母亲的义务，因为这份‘莫名的感情’，使得人间充满了温暖。”