有一只小狗，它觉得自己的力气大极了，勇敢极了。
可是，小狗的朋友们——小松鼠、小野兔和小猴子，却一点儿也不佩服它。这真叫小狗伤心透了。
有一天，小狗在出去玩的路上拣到了一根黄澄澄的毛。“这是谁的毛呢?”小狗想，“这么粗，这么长，这么柔软，这么漂亮。对，这一定是老虎的。要知道，老虎是森林之王呀!只有森林之王，身上才会长出这样又粗又长，又柔软、又漂亮的毛来。”
小狗对小松鼠说：“你看，我打死了一只大老虎呢!你们看我厉害吧!”小松鼠说：“我不信，你有没有证据啊?”小狗说：“你们不信，我手里的老虎毛可以做证，你们看，说着他骄傲的举起了那根黄澄澄的松软的老虎毛。”
小狗那么小的身躯能打死一只老虎，这是为什么呢?小松鼠、小野兔和小猴子产生了疑问。
于是，小松鼠、小野兔和小猴子决定试探一下小狗，于是他们找了一张老虎皮，小松鼠站在小野兔的头上，小野兔站在小猴子的头上，然后，他们穿上老虎皮，在小狗第二次出去玩的那一次，他们站在路边上，小狗走过来的时候，他们就跳出来吓唬小狗，小狗看见真正的老虎来了，吓的连连后退，急忙朝着回家的方向跑去，忽然听见从老虎身上传来了一阵阵笑声，回头一看，原来是自己的好伙伴——小松鼠、小野兔和小猴子，小狗看见自己的谎言已经被揭穿了，脸红了，低下了头。
从此以后，小狗再也不敢说谎了。