狐狸经常被老虎欺负，狐狸伤心的哭诉着自己的苦难，这时候老虎又出现在狐狸的面前，狐狸害怕的躲在了大树的后面，老虎刚想抓住狐狸，就听见——哎呦——!“什么东西扎的我手掌这么疼。”
小刺猬站了出来，大声说：“你这只坏老虎，不许欺负小动物。”
老虎畏惧刺猬身上的刺，只好逃走了。狐狸看见老虎非常怕刺猬，于是对刺猬说：“好心的刺猬，你能不能把你的一身衣服借给我，这样老虎以后就再也不敢欺负我了。”
见刺猬有些犹豫，狐狸大哭起来，刺猬无奈只好把自己的衣服借给狐狸，刺猬叮嘱狐狸说：“你可要快点把衣服还给我，没有这一身刺的保护，我是非常危险的。”
狐狸应答了一声就走掉了，可是小刺猬一连等了几天也不见狐狸来还自己衣服，小刺猬只好自己去找狐狸要回衣服，哪成想狐狸仗着刺猬的外衣到处横行霸道，小刺猬生气的把衣服要了回来。
动物们知道狐狸没有了刺猬外衣的保护，一个个全都来找狐狸算旧账。