在很久很久以前，在国家的北方，有一头非常凶恶的龙，他会吃掉他周围所有的动物和人，把国家搅的鸡犬不宁。这头龙的身体像牛，腿像青蛙——两条前腿短，两条后腿长。尾巴像条蛇，足足有六十英尺长。它行走时，像青蛙那样蹦，蹦一下就前进一英里。比较幸运的是，它习惯于趴在原地，好几年都一动不动，直到周围的人畜都吃尽为止。而且它不会受到任何伤害，因为它遍体都有鳞甲保护，这些鳞甲无比的坚硬。它的一双巨眼闪闪发光，不但夜间，就是白昼也像两只大灯。所有人都不敢去看他这双眼睛，否则立刻被魔法镇住，不由自主地走进它的大嘴被它吞噬。这条龙用这种办法就可以毫不费力地吞吃无论人或兽。国王出了重赏征求勇士，希望有人可以去摧毁这头猛兽，许多人应征来试试运气，可惜都可悲地失败了。
有一次，恶龙所在的森林着了火，森林化为灰烬，而恶龙则毫发无损。但是，在一群智士中流传说，如果有人能拿到所罗门国王的图章戒指，还能读懂戒指上雕刻的铭文，就会知晓杀死这头猛兽的办法。只是谁也不晓得这枚戒指藏在何处，也找不到能读懂铭文的术士或智士。
最后，有一位智勇双全的青年出现了，立志要找到所罗门国王的戒指。他朝太阳升起的方向走去，因为他知道，古代所有的智慧都来自东方。经过数年努力，他遇上了一位著名的东方魔术师，向他求教。魔术师回答说：
“凡人的智识有限，不能给你帮助，只有空中的飞鸟才能给你指导，要是你能掌握鸟的语言的话。如果你能在我这里住上几天，我能教会你这种语言。”
青年十分感激魔术师的好意，说：“目前我无法报答你，等到我完成使命，我一定重重地酬答你。”
于是，魔术师独自一人在月光下采集九种药草，炼制成一种强有力的药剂，每天喂这个青年九匙药剂，共喂了三天，遂使青年懂得了鸟类的语言。
在分手的时候，魔术师对青年说：“你一旦找到了所罗门国王的戒指，就回来见我，我可以向你解释戒指上的铭文，世上其他任何人都读不懂的。”
从此以后，这位男青年一路上从不感到孤独，他有了伴侣，因为他能听懂鸟的语言，从中获得了许多人类无法教导他的知识。可是，他始终未听到小鸟讲起戒指的事情。直到一天夜晚，他因走得又热又累，坐在树底下吃晚饭，见到两只陌生的、正在愉快地拍着双翅的小鸟，歇在树枝上交谈有关他的事情。第一只鸟说：
“我知道树底下那个到处乱闯的蠢人，他找了好久都没找到，他是来寻找所罗门国王的戒指的。”
另一只鸟说：“他得有女巫帮忙才行，女巫能指点他找到正路。即使女巫自己没有拿到戒指，她也完全知道上哪儿去找。”
“可是他上哪儿去找女巫呢？”第一只鸟说，“她没有固定的住所，今天在这儿，明天又上了那儿。他最好能跟上风。”
另一只鸟回答说：“我当然不知道她眼下在什么地方，可是今后三个夜晚，她准会来泉边洗脸，每当月圆的时候，她都这么做的，为的是要青春常驻，永不变老。”
“对了，”第一只鸟说，“这口水泉离此不远。咱们去看看她究竟是怎么做的。”
“你想去的话，我也愿去。”另一只鸟说。
青年立即决定跟随小鸟去水泉。只有两件事情使他犯难。首先，小鸟飞走时，他可不能睡着了；其次，他没有翅膀，不能飞翔，也许追不上小鸟的踪影。他太疲乏了，不可能整夜不睡，然而，渴望的心理使他不至于沉睡。当最早的曙光映到树梢时，他欣喜地见到那两个有羽毛的朋友还正在把头夹在翅膀下酣睡呢。年轻人吃完早餐，等待小鸟出发，可是它们整天都没有动静。它们从一棵树跳到另一棵树，不断寻觅食物，直到夜晚又回到老窝来睡觉。第二天依然如故。第三天早晨，第一只鸟对另一只鸟说：“今天我们一定要到水泉去看女巫洗脸了。”到了中午，它们开始朝南方飞去。年轻人欣喜得心跳加速，又生怕他会失掉引导者的踪影，因此尽量紧跟着，直到小鸟停落在一棵树上。年轻人为了跟上它们，累得喘不过气来，经过三次短暂的停留，终于来到森林中一块小小的空地，小鸟在空地边缘的一棵大树顶上停了下来。年轻人赶到此地，发现空地中央正有一口水泉。他在小鸟停落的那棵大树脚下坐了下来，注意倾听小鸟间的交谈。