在波兰的首都华沙市，有一条维斯瓦河，河里住着个被称为狮身人面兽的奇怪动物。
它有个漂亮的人脑袋，狮子的身子，尾巴像蛇，还有对大蝙蝠的翅膀。它有着超人的智慧，无比高尚的精神，它的勇敢胜过最英勇的骑士。此外它还有颗温柔的心，对任何不幸都充满了同情。
谁也不明白，为什么杰出的狮身人面兽偏爱这条灰色的静静流淌的河和这座河岸上的城。
只有一点是肯定的，那就是它在警卫着这条河和这座城市，在关怀爱护着它们，使它们免遭火灾和水患，它振动着自己巨大的翅膀驱散天上的乌云，一旦敌人前来进攻城市，它总是用自己的宝剑杀退敌人。
在平静、晴朗的日子里他常常钻出维斯瓦河的波浪，出现在浅滩上。人们不止一次见到它在了望塔上或楼房的屋顶上，有时它会溜过王宫花园的绿草坪。夜晚，明月当空的时候，它会在市场上漫步，或跑过狭窄的街道，或在石头的台阶上休息。
华沙城的父老们感觉得到它的关怀，因此把它的形像永远留在了城市的印章上，所有的文件，为了证实它们的重要性，都要盖上狮身人面兽的火漆封或蜡封的印戳。
终于有一天狮身人面兽坐上了木排，漂了好远，好远，一直漂到了波罗的海。它在木排上漂游，很是愉快，当木排撞到格但斯克海岸时，狮身人面兽遇见了从海浪中浮出的美人鱼。金发的美人鱼漂亮极了，她那鱼尾上的鳞闪着银光。她的歌声是那样优美动人，只有美人鱼才会唱得那么好。
美人鱼看到狮身人面兽便停止了唱歌，轻声说道："我是波罗的海王的女儿，你是谁?"
"我是狮身人面兽。"它回答。
"狮身人面兽?"美人鱼兴奋地重复了一遍。"啊，请留在这里永远跟我在一起。我将给你唱我最喜欢的歌。"
"我不能留在这里，哪怕你是世界上最美丽的美人鱼。我必须回到维斯瓦河上我那平静的小城去。我不能抛弃它。我不能让它无人照顾。"
"那么你就把我带走，"美人鱼说，"我想跟你在一起，因为再也没有比你更光辉的骑士了。"