有一只小天鹅，名字叫做美美。它没有任何朋友，并不是因为它其它人不爱和它玩儿，而是因为它不愿意和大家玩儿。
小猪说：“小天鹅，你真美丽，我能和你做朋友吗？”
小天鹅却说：“不行不行，你太脏！”
小象说：“小天鹅，你真好看，我能和你做朋友吗？”
小天鹅却说：“不行不行，你太大！”
小兔说：“小天鹅，你真优雅，我能和你做朋友吗？”
小天鹅却说：“不行不行，你的腿太短！”
渐渐地，没有人来和小天鹅交朋友。
一次，小天鹅在池塘边照镜子，听见了不远处传来阵阵欢声笑语，它不由得心里感觉很失落。
它悄悄走近了些，这时候，小兔子发现了它，对它说：“小天鹅，快来一起玩儿啊！”
它拉住小天鹅的手，带着小天鹅一起玩儿。
小猪和小天鹅一起滚泥巴坑，小天鹅在小象的长鼻子上滑滑梯，小兔子和小天鹅比赛跑步，它们笑啊闹啊，别提多开心啦！