一天，聪明兔带着它心爱的画笔来到郊外画画。这时候，大笨狼悄悄地来到了聪明兔身后的草丛里。“哈哈！终于可以吃上一顿美餐了！”大笨狼舔着嘴唇偷笑着。
正当大笨狼张着血盆大口朝聪明兔扑来时，警觉的聪明兔拔腿就跑。跑啊，跑啊，眼看就要被大笨狼追上了，聪明兔猛地钻进了一旁的草丛里。它灵机一动，快速拿出画笔，在身上飞快地画了起来。画完，又顺手捡了两片大枫叶，拿在手里当爪子。
大笨狼这里找找，那里找找。当它走近草丛时，突然，从草丛里蹿出一只“怪兽”！妈呀！这怪兽长着两只老虎般的长耳朵，尖尖的爪子比自己的大好多呢！大笨狼顿时吓得魂飞魄散，连滚带爬地逃走了。