多杰老人正在毡房外忙活。远处传来了马蹄声，老人喊道：“格桑，来客人了。”毡房里飞出十五岁的孙女格桑拉姆。
“阿波拉（爷爷），他们不是高原上的人！”多杰紧张起来，因为他听人说，边境正在打仗，英国人在侵略西藏。“老人家，我叫威尔逊。迷路了，想向你问路。”领头的说。“你们去哪儿？边境在打仗，不安全。”多杰说。“我为我的同胞所做的事感到羞愧，”威尔逊说，“我们是商人，想找一条通往拉萨的捷径，商队进入西藏，藏族人就会得到好处。你熟悉这条路吗？”多杰一听，对族人有益，爽快地给他们带路。他唤来格桑，“孩子，我要出去几天。你去找顿珠，让他来帮忙照料牲口。”威尔逊说：“让格伦护送格桑去吧，再与我们会合。”
格桑同格伦出发了。随后，多杰和威尔逊也上了路，到了山脚不久，格伦也赶到了。格伦说：“格桑真好，她还把这个送给我。”他举起一条项链。正在这时，格伦尖叫起来，一条黑影袭击了他。是强巴！多杰想安抚它，但强巴不理会，再一次扑向格伦……多杰用藏刀把强巴杀死了！他们继续赶路。
第二天，他们爬上一座山，山顶有块黑色巨石，多杰说：“咱们到了。”“这么快就到拉萨了？”“不，是通往天堂的路！”多杰转而叫道，“格桑，你躲在格伦身后做什么？”格伦惊叫一声。多杰逼视着格伦：“你为什么杀死格桑？”“你怎么知道的？”多杰悲愤地说：“格桑那条项链从未摘下过，更不会把它送给他人，除非你杀死她！还有强巴，它咬你，是因为你伤害了它的小主人……”威尔逊对多杰说：“我不应该派他去护送格桑，我代表商队向你道歉。”多杰冷冷地说：“你们画的图纸如此详尽，根本不是商队用的，你们是我们的敌人！”“老家伙，我是英军少校。现在，我命令你带路！”多杰爬到巨石上，盘腿而坐，摇起了转经筒，诵起了佛经。突然，有人喊：“乌云，乌云飘过来了！”老人站起来，对着乌云喊：“神鹰，惩罚这些恶魔吧！”威尔逊这才看清，天空中是无数只鹰！“该死，这是藏族人的天葬台！”
威尔逊命令手下向老人开枪。数声枪响后，老人依然笔直地站着。威尔逊跳上巨石，举枪准备对老人下毒手，忽然，一道黑色闪电掠过，威尔逊背上一紧，跟着就被神鹰拎到了空中，接着又被扔进了深谷！威尔逊的同伴也是同样下场。老人露出了欣慰的笑，摇晃了一下，轰然倒下。
“呼啦”一声，神鹰都飞了起来，围着天葬台盘旋着，盘旋着……