阿诺德·艾尔墨的房子在一座山上，布朗先进到房子侧面的门廊，敲门几分钟后仍不见动静，旁边围墙上的侧门也同样没有动静，他试了试门把，门被拴得牢牢的。布朗又沿着房子往前走，几分钟后看到一扇落地窗前的窗户开着一条缝，他由此进到一间位于中央的屋子里，厅的一侧有通向上层的楼梯，另一侧有门通向外边，对面还有一扇红玻璃门。厅的右边圆桌上有一个鱼缸，鱼缸对面有棵茂盛的棕榈树，一侧的壁角则安置了一部电话机。
突然，红玻璃门后传来一声凝重的发问：“谁在那里？”
布朗抱歉地说：“我能见见艾尔墨先生吗？”
这时，一位穿着绿晨衣的先生开了门，他头发蓬乱，好像还没睡醒，但眼睛又在审视，似乎处于一种警觉状态。他说：“我是艾尔墨，我可没指望有客人来。”
布朗连忙解释：“艾尔墨先生，我對自己的行动感到抱歉，可我的朋友跟我讲述了您目前的处境，并请我来看看能否为您做点什么。”
艾尔墨示意布朗坐到椅子上，自己也坐到另一把椅子上。他皱着眉头，沉默了很久，似乎在斟酌词语，等他再抬起头，表情已经稍微温和些了。
他和布朗说起了他两位哥哥的死，他觉得这一定是精心设计的谋杀案，因为他的两位哥哥在死前都曾收到过一封恐吓信，信上都有一个记号，像是一把带翅膀的匕首。而且，两起案件中都可以看到凶手的痕迹，有个女仆就曾在他大哥开枪的地方看到过一个黑影沿着花园的围墙移动，而他二哥被机器撞击倒下后不久，他也看到过一个黑色人影，披着一件像是黑斗篷的东西跑了。
说着，艾尔墨板起了面孔：“今天早上我也收到了这样一封恐吓信。”他把手伸进看上去略短的晨衣口袋，僵硬地摸出了一张纸。布朗接过来一看，那纸面相当粗糙，纸上用红墨水画了一把匕首，还配了一双翅膀，写着：“收到纸条的第二天，死神就会降临到你头上，如同降临到你哥哥的头上一样。”
艾尔墨皱起眉头，面对着布朗站起来，两人陷入了一阵沉默。