一个月后，两位新的魔术师在城中崭露头角，他们便是科迪和弗兰克斯。
一天，弗兰克斯正在进行人头移位魔术表演，只见穿着风衣的他脑袋突然移位到腹部，片刻之后，他的脑袋又回到自己的脖子上，惊得台下观众发出阵阵尖叫声。可就在这时，科迪突然登上舞台，将手伸入弗兰克斯的风衣，抽出了一个类似衣架的道具，搞得弗兰克斯好不尴尬。
不过三天后，弗兰克斯便还以颜色，当科迪表演消失白鸽的魔术时，弗兰克斯突然上台打开箱中暗格，将隐藏的白鸽放了出来。
这对师兄弟终于成了死对头，互相拆台的事情接连不断地发生。弗兰克斯视科迪为疯狗，不让科迪身败名裂或者伤残，自己就永远不得安生;科迪一想起师傅的死，便痛苦万分，拆弗兰克斯的台根本不解心头之恨，他一定要杀死弗兰克斯，为师傅报仇。
两个月后，科迪创作出新魔术“读心术”。在表演时，他会随机从台下观众中请上一名志愿者。表演时，用布蒙住自己的眼睛背对志愿者，让志愿者将直立在桌上的尖刀藏入四个纸杯的某一个中。待志愿者做完这些，他转过身，悬空感应尖刀藏于哪个杯子之中，最绝是他会事先将没有尖刀的空杯子用手掌拍扁，直到最后才掀起藏有尖刀的杯子。这魔术看似惊险，但由于他手上戴的是磁力戒指，因此能感受到哪个杯子里有尖刀。
今天表演“读心术”时，一名长有浓密胡子的大汉自告奋勇上台当志愿者。当大汉藏完尖刀，科迪转过身，悬空感应四个纸杯后，手掌向空纸杯拍去。第一个空纸杯扁了，第二个空纸杯也扁了，可就在拍第三个空纸杯时，钻心的疼痛传了上来，科迪的手被刺穿了。原来有人把铁刀换成了竹刀，也难怪手上的磁力戒指没能让科迪察觉到刀的存在。
科迪望着大汉离开时的背影，认出那人便是易容后的弗兰克斯，他恨得直咬牙。